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    钢材弱现实强预期 关注需求复苏及成本助推力度
    发表于:2022-4-6 11:15:22  

    需求

    1-2月份房地产数据尽管好于市场预期,但多数分项指标仍为明显负增长。2月社融及新增贷款全面不及前值及预期值,尤其是2月居民中长期贷款负增长459亿,为有统计数据以来首次出现负增长。 3月30城新建商品住宅成交面积同比下降47%。全国300城经营性土地成交总建面同比下降71%,显示地产需求难以乐观。而从统计数据来看,3月螺纹表需同比降幅逐周扩大,最新一期螺纹钢表需为310.8万吨,同比大幅下降31%。3月以来国内螺纹主要消费区域疫情形势严峻,多地工程停工,物流运输受阻,对需求形成较大影响。不过近期政策层面持续释放宽松预期,国;嶂赋鲆Фㄈ攴⒄鼓勘瓴环潘,把稳增长放在更加突出的位置,金融委会议指出有关部门要积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策,财政部表态今年房产税试点不具备扩大条件。目前市场对于需求好转预期较强,但实际需求能改善多少仍有待时间的验证。

    供应

    随着两会及冬残奥会的结束,前期限产的河北、山西等地钢厂逐步复产,3月以来供应明显回升。最新螺纹钢产量为303.37万吨,2021年螺纹周产量平均325万吨,其中最高380万吨,铁水日均产量平均229万吨,其中最高为246.63万吨;统计局口径2021年粗钢平均日均产量为282.56万吨,其中最高为326.17万吨,生铁平均日均产量为234.54万吨,其中最高为253.23万吨。目前螺纹钢的产量水平仍明显低于去年平均水平,与去年高点更是相去甚远,后期供应端上升的压力依然较大。

    成本

    3月以来铁矿石、焦煤、焦炭价格涨幅明显大于成材,钢厂利润降至较低水平,目前江苏地区长流程钢厂螺纹钢成本上升到4850元一线,电炉钢厂平电成本已超过5000元,长流程钢厂处于微利局面,电炉钢厂全面亏损,成本对钢价支撑增强。

    总结

    一季度钢材市场表现为弱现实强预期局面,弱现实体现在需求逆季节性下降,库存去化缓慢,强预期则体现在政策持续宽松带来需求回升,以及俄乌冲突导致能源上涨带来通胀上升的预期。在强预期的推动下,目前钢价水平已达到历史高位水平,后期需要真实需求来验证。目前疫情何时缓解仍难有确定性的时间、俄乌冲突结果也无法预估,同时政策层面的宽松力度及效果也仍需观察,二季度需求演变存在较大的不确定性,预计钢材价格走势也难以出现流畅行情,或将先扬后抑。(光大期货)

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